Seo Woo và Ji Hyuk từng có mối quan hệ "sex friends" trong quá khứ. Tuy nhiên, sau khi chia tay Ji Hyuk, Seo Woo quyết định theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên và dần tránh xa các mối quan hệ với đàn ông. Cuối cùng, khi đã trở thành giáo viên, Seo Woo lại tình cờ gặp Ji Hyuk – nay là đồng nghiệp bên cạnh mình – và không thể ngừng để tâm đến anh ta. Ký ức về quá khứ khiến Seo Woo đặt mua cả đồ chơi người lớn, và trớ trêu thay, Ji Hyuk lại phát hiện ra điều đó. Ji Hyuk bắt đầu "đe dọa" Seo Woo theo kiểu nửa đùa nửa thật, và từ đó hai người lại một lần nữa bị cuốn vào nhau...