Ở một quốc gia nhỏ, Hoàng tử Yuta đang tìm mọi cách chạy trốn đến một quốc gia khác để tránh khỏi cuộc chiến tranh giành ngôi vị. Trên đường đi, Yuta bị bọn cướp tấn công và mất ý thức. Khi tỉnh lại, Yuta phát hiện mình bị giam giữ và bị đè bởi một tên cướp trẻ tên là Raswald. Trong lúc đang làm tình với Yuta, khuôn mặt tái nhợt của Raswald dần dần chuyển sang đỏ, và trên da bắt đầu xuất hiện những cái vảy giống như vảy rồng. Yuta hoang mang hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?” Raswald đáp lời: “Tôi là Thần Rồng.”