Trong thế giới này, tồn tại hai loại người: "bình thường" và "thú nhân" có tai thú. Thú nhân sở hữu cơ thể đặc biệt, có thể lên cơn động dục/rục rịch, và thậm chí có thể mang thai dù cùng giới tính. Akira Miyaji là một bác sĩ chuyên chữa trị cho thú nhân. Dù cũng là thú nhân, anh luôn kiềm chế bản năng và không để bị chi phối bởi dục vọng. Thế nhưng, Kijima – giám đốc bệnh viện và cũng là người thường xuyên xen vào cuộc sống của Miyaji – lại hoàn toàn trái ngược. Sở hữu gen trội hiếm gặp, Kijima tỏa ra pheromone cực mạnh, khiến cuộc sống tình dục của anh ta... cực kỳ hỗn loạn. Miyaji tuy rất khó chịu và không giỏi đối phó với kiểu người như Kijima, nhưng lại dần bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn bản năng ấy… Cho đến một ngày, Miyaji bất ngờ bị pheromone của Kijima kích thích, khiến cơ thể anh rơi vào kỳ động dục bất thường――!?