Sau khi tốt nghiệp trung học ở Mỹ, Eric cuối cùng cũng trở về Nhật Bản để gặp lại người bạn thuở nhỏ của mình, Nao. Đã 13 năm trôi qua kể từ ngày Eric rời đi. Nao chắc hẳn giờ đã trưởng thành và xinh đẹp. Eric thầm thương trộm nhớ Nao suốt bấy nhiêu năm. Thế nhưng, khi Eric đến nhà Nao và gõ cửa, người mở cửa lại là một người đàn ông râu ria, cau có, chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Eric sững sờ — đó chính là Nao! Nao là đàn ông! Khi còn nhỏ, Eric còn quá non nớt nên cứ tưởng Nao là con gái, và anh đã nhầm suốt một thời gian dài. Nhưng cũng như xưa, Nao vẫn rất tốt bụng, và Eric nhận ra mình vẫn có tình cảm với Nao. Nao đề nghị Eric ở lại nhà mình thay vì thuê khách sạn trong suốt thời gian ở Nhật. Eric vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, vào giữa đêm, bị đánh thức bởi những tiếng động lạ, Eric phát hiện Nao đang quan hệ với một khách nam lạ mặt! Eric vô cùng sốc. Sáng hôm sau, anh đưa cho Nao một chiếc thẻ tín dụng và nói:“Chỉ cần đừng ngủ với người lạ nữa...”