Narihira là con trai thứ hai trong một gia đình hậu duệ của người sói. Việc cậu mọc tai và đuôi sói mỗi khi quá kích thích là một vấn đề lớn khi quan hệ với người thường. Tuy nhiên, cho đến nay, Narihira vẫn kiểm soát bản thân rất tốt. Cậu thích cảm giác thỏa mãn nhưng không muốn rắc rối, vì vậy thường chỉ tìm đến những cuộc tình một đêm. Trong một lần như vậy, cậu gặp Fujitake. Nhưng sự thoải mái của Narihira không kéo dài được bao lâu... Trong lúc gần gũi với Fujitake, cậu bị hương thơm quyến rũ của người đàn ông này đánh gục. Toàn thân cậu trở nên nhạy cảm như thể vừa uống phải thuốc kích thích…! Vẻ ngoài điềm tĩnh của con sói sụp đổ trước hương thơm khiến cậu mất kiểm soát…! Đây là phần thứ ba trong loạt truyện, sau "A Feast for the Wolf in Heat" (Bữa tiệc của con sói động dục) và "The Pure Wolf's First Love" (Mối tình đầu của con sói ngây thơ)!