Luna và Formicarium là hai phe đối địch đang âm mưu chiếm một vùng đất gọi là Liveta. Gia tộc Luna nắm thế thượng phong trong khu vực này, và do đó Victor Luna, khét tiếng với những vụ giết người hàng loạt, cư trú ở đó như một người cai trị trên thực tế. Xuất hiện Yohan, một chú chó con vụng về đã trở thành điệp viên Formicarium trong hoàn cảnh khốn cùng. Khi Yohan gặp Victor dưới vỏ bọc là vệ sĩ của anh ta, anh ta mong đợi những góc cạnh sắc bén và tính khí nóng nảy... Nhưng điều đầu tiên Victor muốn xác nhận về Yohan không phải là sự đáng tin cậy của anh ta, mà là kích thước của thứ trong quần anh ta.