Ji Han, một bác sĩ chuyên điều trị cho thú nhân, vào một ngày nọ đã gặp gỡ Lee Hyun, một thú nhân mới đến đầy rắc rối và là một cậu ấm khó chiều. Dù cuộc gặp gỡ đầu tiên không mấy suôn sẻ, nhưng qua những lần điều trị kỳ lạ liên tiếp, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết hơn. Vì mong muốn được ra khỏi nhà của Lee Hyun, Ji Han đã đưa cậu một loại thuốc vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Cuối cùng, khi lén ra ngoài vào nửa đêm, Lee Hyun đã bị một kẻ bí ẩn bắt giữ...