"Black City" – một thành phố bị kiểm soát bởi hai băng đảng mafia [Kiếm] và [Kỷ Luật]. Jae-woo, một chàng trai trẻ đang sống chật vật, vừa phải một mình nuôi nấng em trai, vừa làm công việc giao sắt vụn để kiếm sống. Nhưng rồi, trong một lần giao hàng, cậu vô tình vướng vào mối quan hệ nguy hiểm với Risky—thủ lĩnh đáng gờm nhất của mafia [Kiếm]. Risky, người đàn ông mạnh mẽ và nguy hiểm nhất thành phố, bất ngờ dành cho Jae-woo một sự ấm áp không ai ngờ tới. Chỉ trong chớp mắt, Jae-woo đã rơi vào lưới tình với hắn. Nhưng… sự dịu dàng đó không hề đơn thuần. Sau khi bị phản bội một cách tàn nhẫn, Jae-woo quyết định bắt đầu hành trình báo thù.