Tại một thị trấn nơi con người và bán thú cùng chung sống. Môi trường ở đây khắc nghiệt, khi loài sâu khổng lồ sinh sống nơi hoang mạc xung quanh lại chính là nguồn thức ăn chủ yếu. Sakutaro, một bán thú, là thợ săn sâu giỏi nhất thị trấn, đồng thời cũng thầm yêu tha thiết Kyohei Managara, vị bác sĩ duy nhất nơi đây. Cậu luôn mơ đến ngày mình có thể trở thành “bạn đời” của Kyohei khi bước vào kỳ phát tình. Một ngày nọ, Sakutaro chợt nghĩ: “Nếu mình trưởng thành hơn, biết đâu Kyohei sẽ để mắt tới…” Vậy là cậu lén một mình tự vuốt ve chỗ đó. Thế nhưng, khi cậu bé kia trở nên cứng và to ngoài sức tưởng tượng, Sakutarou hoang mang cực độ và liền tìm đến Kyohei để nhờ giúp đỡ…!!? Câu chuyện đầy cảm xúc về tình yêu xen lẫn khát vọng giữa vị bác sĩ cô độc và một bán thú chân thành, mở ra một hành trình ấm áp nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt.