Sau một cuộc cãi vã với người em trai vốn có mối quan hệ không tốt, Rio mang trong mình tâm trạng bực bội, quyết định đến một quán bar dành cho người đồng tính để giải tỏa và thử trải nghiệm với một người đàn ông. Tại đó, anh được một người đàn ông đẹp trai tên Tokiwa bắt chuyện, và cả hai nhanh chóng đến khách sạn. Rio nghĩ rằng mình sẽ kiểm soát tình hình, nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại bị Tokiwa áp đảo và khiến anh không ngừng rên rỉ. Ngày hôm sau, khi đang trong tình trạng kiệt sức và đến nơi thực tập, Rio kinh ngạc khi thấy Tokiwa xuất hiện trước mặt anh với vai trò là người hướng dẫn. Tokiwa chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khiến Rio không ngừng bị xoay vòng bởi sự quyến rũ của anh ta. Tuy nhiên, dù dần dần bị thu hút bởi Tokiwa, Rio vẫn còn ám ảnh bởi một vết thương trong quá khứ khiến anh vẫn chần chừ mỗi khi nghĩ đến tình yêu…